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香港交易所首笔中亚主权债完成发行

2025年06月05日16:44 | 来源:人民网-大湾区频道
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人民网香港6月5日电 (记者冯学知)吉尔吉斯斯坦日前在港成功完成5年期美元基准规模的国际债券发行,这是首只于香港交易所挂牌的中亚地区债券。

本次原定发行约5亿美元,簿记期间峰值订单规模突破21亿美元(含5000万美元承销商订单),超过130个投资人。最终发行规模为7亿美元,票面利率7.75%。发行主体为吉尔吉斯斯坦(标普:B+,惠誉:B,穆迪:B3),募集资金拟用于支持国家财政预算,重点投向水电能源及基础设施建设项目。

吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任阿曼巴耶夫·穆姆赞·莫米诺维奇(Amanbaev Umutzhan Mominovich)表示,这是吉尔吉斯斯坦首次进入国际债务资本市场,意义重大。此次发行为吉尔吉斯斯坦吸引国际资本、深化金融开放、融入全球经济打下坚实基础。

此次债券发行承销商、天风国际证券集团有限公司行政总裁邹传表示,这支产品成功发行,是协助香港打造全球债权融资市场中心,维护其国际金融中心地位的有利举措;也是以中亚为始的“一带一路”国家将境外融资中心向香港市场倾斜,形成多元化的融资渠道成功探索。

(责编:曹欣悦、杨牧)

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